استبدلت حارسي بمستذئب

إيلاف ساحرة ضعيفة القدرات تعاني من قسوة حارسها داغر، وهو تنين فقد قوته ويحمل لها ضغينة. تقرر إيلاف إنهاء هذه العلاقة وتطلب استبداله. تختار ليث، المستذئب المتوحش الذي نبذه الجميع. مع مرور الوقت، يثبت ليث ولاءه وحمايته المطلقة لها. لكن داغر لا يتقبل الأمر بسهولة، إذ تشتعل غيرته ويعترف لها بمشاعره الملتبسة. ترفض إيلاف اعترافه وتقطع الرابطة التي تجمعهما. بعد ذلك، يتخلى عنه معجبته الثرية ويجد نفسه في إحدى المحميات. في المقابل، تبني إيلاف وليث حياة مستقرة يملؤها الحب، حيث يكون ليث كل ما لم يكن عليه داغر.