Druhý dech

Ve světě, kde po vyhynutí lidstva vládnou upíři a vlkodlaci, se upírský baron Knox a vlkodlačí lovkyně Aurora pohybují na opačných stranách dávného konfliktu. Veřejně jsou nepřátelé, v soukromí je však pojí tajný vztah. Aby Aurora uspěla v Festivalu dvou měsíců a Knox ochránil svou matku, uzavřou zakázané kouzlo, které spojí jejich životy. Knox však zamlčí, že každé Aurořino zranění pocítí i on. Když oba ztratí své blízké a stanou se terčem obou ras, před světem na sebe útočí, zatímco v skrytu pátrají po příčinách nenávisti. Jejich pátrání odhalí spiknutí jejich vládců, kteří po tisíc let živí války, aby udrželi prastaré prokletí. V rozhodující noc se Aurora vzdá šance stát se člověkem a použije Srdce dvou měsíců, čímž jejich láska zlomí prokletí a otevře cestu k obnově lidstva.