Opuštěn vévodou, jsem Božský serafín

Percy vstoupí do souboje sil proti papeži Pariovi a získá jeho uznání, přesto odmítne papežský trůn, protože touží najít vlastní původ. S papežovým vedením se vydá na Vraní území, kde zachrání sestru a dostane se k rodu Cohenů, jenž obléhá rod Rossů. Matka mu prozradí pravdu o jeho narození a naléhá, aby utekl. Percy odmítne utéct a postaví se útočníkům Brionovi a Fioně, které porazí, a setká se s Miou z Církve odlivu. Fiona se však vyvine ve zlého draka a Percy je málem zabit. Mia ho zachrání za cenu vlastního života, což v Percym probudí požehnání boha slunce. Promění se v serafína, Fionu zabije a Miou se vrátí Církvi.