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Um ihrer Schwester zu entgehen, wird Lydia dazu gebracht, den Drachenkönig Lucian zu ehelichen, den man einen Barbaren nennt. Noch in der Nacht entkommt sie und stößt in einer verschneiten Hütte auf einen Drachenwandler, dessen Kräfte nicht mehr zu bändigen sind. Sie gibt ihm ihre Jungfräulichkeit, um ihn zu bewahren. Am folgenden Morgen nimmt man sie fest, ihre verborgene Schwangerschaft kommt ans Licht, und man schleppt sie als Sünderin auf ein Gerichtspodest. Lucian sucht fieberhaft nach ihr und bricht sich eine Schuppe aus dem Herzen, um einen Zauber zu wirken. Die Kugel zeigt ihm, wer ihn gerettet hat und wer seinen Erben trägt. Als Lydias Leben zu zerrinnen droht, fährt er vom Himmel herab, hält sie umfangen und ruft allen zu, sie sei seine einzige Braut.

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