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Da mille anni gli esseri umani non esistono più, e sul mondo regnano insieme vampiri e lupi mannari. Knox, barone dei vampiri, e Aurora, cacciatrice dei lupi mannari, si combattono apertamente pur essendo amanti in segreto. Per far vincere ad Aurora il Festival delle Due Lune e sottrarre sua madre alla morte, lui ricorre a un incantesimo vietato: le loro vite restano intrecciate, e qualunque offesa subita da lei si riversa su di lui, verità che le tace. Quando entrambi hanno già perso chi amavano, le due razze li indicano come prede da abbattere. Davanti agli altri continuano a scontrarsi, ma in privato cercano la causa del conflitto e trovano una macchinazione dei sovrani, che da secoli soffiano sul fuoco della guerra per tenere in vita un'antica maledizione. Durante la prova conclusiva, Aurora sacrifica la sua occasione di diventare umana e impiega il Cuore delle Due Lune per trarre Knox in salvo: quel gesto infrange la maledizione e ridà speranza alla civiltà scomparsa.

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