백 년 음모를 막기 위해 환생한 귀왕

능가의 소년 능천호는 겉보기엔 수련을 전혀 하지 않은 것처럼 보이지만, 누나 능서윤이 귀장급 시험에서 위기를 맞자 귀물의 약점을 간파하며 결정적인 도움을 준다. 이 장면은 그가 평범한 소년이 아님을 암시한다. 한편 능가 내부에서는 능서윤의 아버지가 남긴 귀신의 패옥을 둘러싼 내분이 그치지 않고, 주가는 이 틈을 타 요족과 손잡고 침공해 온다. 결국 능천호는 유령 귀왕의 환생이라는 정체를 드러내고, 인족의 어귀사들을 모으며 흑백무상과 연합해 주가와 요족의 음모에 맞선다. 백 년 봉인의 수수께끼를 풀어내는 과정이 이야기의 중심을 이룬다.